彭博引述知情人士報道,沙特阿拉伯?dāng)M聘請花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)和滙豐控股等銀行,負(fù)責(zé)沙特阿美作第二上市,籌資規(guī)模料約200億美元,有望成為近年來規(guī)模最大的股票發(fā)行交易之一。
據(jù)知情人士稱,這個全球最大的石油出口國還在跟其他銀行進(jìn)行磋商,為這筆交易擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內(nèi)進(jìn)行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發(fā)行時間及政府將出售的股票數(shù)量目前還沒有最終決定,發(fā)行也有可能推遲。
對於上述,沙特阿美、花旗、高盛和滙豐均不予置評。
沙特阿美在全球最大規(guī)模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費(fèi)用僅略高於1億美元。相比之下,2019年幫助Peloton Interactive Inc.募集了12億美元的高盛和摩根大通等銀行分享了約6000萬美元。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴集團(tuán)2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。由此看來,參與沙特阿美此次發(fā)行的顧問可能不得不面對同樣低廉的費(fèi)用。
香港一直希望爭取沙特阿美來港上市,港交所也一直為此鋪路。去年9月間,港交所即公布將沙特交易所納入認(rèn)可證券交易所名單,即在沙特交易所上市的企業(yè)可以申請來港進(jìn)行第二上市。