中國(guó)銀行於10月底首次作為牽頭主承銷商和簿記管理人,協(xié)助加拿大國(guó)民銀行在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功定價(jià)發(fā)行10億元(人民幣,下同)金融熊貓債,期限3年,票面利率3.2%。
綜合媒體11月1日?qǐng)?bào)道,該筆交易為今年北美地區(qū)首單熊貓債券,也標(biāo)誌著加拿大國(guó)民銀行時(shí)隔7年重返中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)。
該期債券的募集資金將用於加國(guó)民銀行集團(tuán)的一般業(yè)務(wù),主要用於支持在中國(guó)或與中國(guó)交易對(duì)手開展業(yè)務(wù)的加拿大及國(guó)際客戶,為其提供資金。在發(fā)行過(guò)程中,中國(guó)銀行發(fā)揮債務(wù)資本市場(chǎng)銷售角色,吸引了境內(nèi)外投資者的關(guān)注和參與,最終實(shí)現(xiàn)成功發(fā)行。
至此,中國(guó)銀行作為主承銷商已協(xié)助加國(guó)民銀行累積發(fā)行45億元熊貓債。加拿大國(guó)民銀行是目前北美地區(qū)唯一且多次發(fā)行熊貓債的商業(yè)銀行。
2016年11月,中國(guó)銀行作為聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記行及境內(nèi)資金專戶清算銀行,協(xié)助加拿大國(guó)民銀行在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行35億元熊貓債,期限3年,票面利率3.05%。該筆債券為全球首筆外國(guó)金融機(jī)構(gòu)熊貓債券。
熊貓債券為國(guó)際多邊金融機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)在華發(fā)行的人民幣債券, 為境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)發(fā)行並以人民幣計(jì)價(jià)的債券。(圖源:新華社資料圖)