日前，2023年海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理論壇在大連舉辦。中國銀行業(yè)協(xié)會黨委書記、專職副會長邢煒表示，中銀協(xié)十分重視私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，將在行業(yè)發(fā)展研究、強(qiáng)化行業(yè)自律和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)行業(yè)人才培養(yǎng)、行業(yè)專家智庫體系建設(shè)、「慈善顧問賦能計(jì)劃」項(xiàng)目等方面重點(diǎn)開展工作。
邢煒專職副會長在題為「抓住機(jī)遇 穩(wěn)中求進(jìn) 助力財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展」的致辭時(shí)，對中國私人銀行和財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作出四點(diǎn)總結(jié)：一是財(cái)富管理市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，二是私人銀行逐步成為機(jī)構(gòu)發(fā)展的戰(zhàn)略高地，三是國內(nèi)私人銀行市場已形成梯隊(duì)發(fā)展態(tài)勢，四是行業(yè)主流服務(wù)模式逐漸確定。他在講話中分析了未來私人銀行和財(cái)富管理行業(yè)的四個(gè)發(fā)展趨勢：一是差異化競爭態(tài)勢將愈演愈烈，二是專業(yè)能力驅(qū)動私人銀行服務(wù)價(jià)值，三是科技助力打造數(shù)字化私人銀行，四是強(qiáng)化多元和全球資產(chǎn)配置能力。
香港銀行學(xué)會行政總裁梁嘉麗在致辭中表示，財(cái)富管理已成為世界各國金融行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，香港財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展必須融入國家發(fā)展大局。
在主旨發(fā)言環(huán)節(jié)，香港金融管理局陳景宏助理總裁以視頻方式介紹了香港財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展情況和監(jiān)管措施的發(fā)展變化；銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浻毠苤行目偛贸杉臆娊榻B了理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，並表示我國理財(cái)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
在主題演講環(huán)節(jié)，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松、澳門金融學(xué)會副主席代表林萍、富邦華一銀行副行長王文鋒分別以「經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期為財(cái)富管理行業(yè)帶來的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)」、「澳門財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級探索與實(shí)踐」、「做數(shù)智化兩岸通服務(wù)實(shí)踐者」為題，做了精彩分享。
在報(bào)告發(fā)布環(huán)節(jié)，中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會主任、中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部總裁黃潞發(fā)布《中國私人銀行發(fā)展報(bào)告（2023）暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究》。報(bào)告由中國銀行業(yè)協(xié)會和清華大學(xué)五道口金融學(xué)院共同編寫，從市場、機(jī)構(gòu)、客戶、投資、傳承和戰(zhàn)略等六個(gè)方面，總結(jié)了2022年中國私人銀行的發(fā)展概況，研究探討未來私人銀行發(fā)展模式，並就中國私人銀行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了專題研究。中國銀行業(yè)協(xié)會理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)委員會主任、中郵理財(cái)董事長吳姚東發(fā)布《中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新研究報(bào)告（2023）》。報(bào)告由中國銀行業(yè)協(xié)會牽頭組織商業(yè)銀行、理財(cái)公司、證券公司、券商資管、公募基金、信託公司、保險(xiǎn)資管、智庫機(jī)構(gòu)等各類機(jī)構(gòu)共同編寫，客觀、全面梳理我國各資管子行業(yè)優(yōu)劣勢，並對未來資管行業(yè)發(fā)展特別是機(jī)構(gòu)能力建設(shè)提出了前瞻性建議。
在分論壇環(huán)節(jié)，來自光大理財(cái)、興銀理財(cái)、杭銀理財(cái)、中信證券資管、匯添富基金、工商銀行、招商銀行、江蘇銀行、博時(shí)基金和長江證券（上海）資管等機(jī)構(gòu)的嘉賓分別以「經(jīng)濟(jì)重構(gòu)下資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型」和「新形勢下財(cái)富管理行業(yè)的重塑」為主題，圍繞資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下如何發(fā)揮各自在資產(chǎn)戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢，更好地服務(wù)財(cái)富投資者；全面凈值化轉(zhuǎn)型背景下如何有效做好投資者教育與陪伴；內(nèi)地資管機(jī)構(gòu)如何和港澳地區(qū)金融機(jī)構(gòu)合作賦能；當(dāng)前權(quán)益市場表現(xiàn)不佳情況下私人銀行如何服務(wù)客戶資產(chǎn)配置；地方性銀行如何做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；公募基金如何支持財(cái)富管理市場等議題進(jìn)行了交流和探討。
本屆論壇主題選擇切合新形勢，符合各類型機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要。論壇的成功舉辦進(jìn)一步加深了海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理機(jī)構(gòu)間的交流，凝聚共識，為海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的深化合作助力。
本屆論壇由中國銀行業(yè)協(xié)會、香港銀行學(xué)會、金融時(shí)報(bào)社和大連市人民政府主辦，大連市金融發(fā)展局、澳門金融學(xué)會和《中國銀行業(yè)》雜誌協(xié)辦，大連市銀行業(yè)協(xié)會和大連銀行支持的2023年海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理論壇在大連市舉辦。國家金融監(jiān)督管理總局國際合作司二級巡視員田磊，中國銀行業(yè)協(xié)會黨委書記、專職副會長邢煒，大連市人民政府副秘書長李響，香港銀行學(xué)會行政總裁梁嘉麗，金融時(shí)報(bào)社黨委副書記方文，銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浻毠苤行目偛贸杉臆?，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松，富邦華一銀行副行長王文鋒，澳門金融學(xué)會副主席代表林萍等領(lǐng)導(dǎo)出席論壇並發(fā)表講話。論壇由中國銀行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書長張亮主持。來自內(nèi)地、香港、澳門、臺灣銀行業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的業(yè)界代表、專家學(xué)者和新聞媒體共計(jì)200餘人參加了論壇。（記者 林彬彬）
頂圖：2023年海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理論壇會場
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