近日眾多內(nèi)銀陸續(xù)發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)亮眼，其中淨(jìng)利增速高居國(guó)內(nèi)六大銀行之首，多個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)呈現(xiàn)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，令許多境內(nèi)外投資者欣喜。過(guò)往一年農(nóng)行H股（01288）與A股（601288）的股價(jià)累計(jì)漲幅分別超過(guò)兩成與四成，成為滬港資本市場(chǎng)罕有的一抹亮色。
該行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事谷澍亮相香港主場(chǎng)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，攜管理層對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的盈利增長(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、養(yǎng)老金融等11個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。
數(shù)據(jù)指標(biāo)：業(yè)績(jī)亮眼 穩(wěn)中向好
2023年，農(nóng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)健增長(zhǎng)，集團(tuán)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。
執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)張旭光（左二），執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)林立（右二），副行長(zhǎng)徐瀚（左一）和副行長(zhǎng)劉加旺出席農(nóng)業(yè)銀行北京發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
從經(jīng)營(yíng)效益情況來(lái)看，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)淨(jìng)利潤(rùn)2698億元（人民幣，下同），增速4.2%。營(yíng)業(yè)收入6955億元，保持正增長(zhǎng)。平均總資產(chǎn)回報(bào)率（ROAA）為0.73%；加權(quán)平均淨(jìng)資產(chǎn)收益率（ROAE）為10.91%。董事會(huì)建議派發(fā)2023年度普通股現(xiàn)金股息808.11億元（含稅），即每10股派發(fā)人民幣2.309元（含稅）。
從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模來(lái)看，農(nóng)行總資產(chǎn)達(dá)39.9萬(wàn)億元，其中貸款總額22.6萬(wàn)億元，新增2.85萬(wàn)億元，增速14.4%。個(gè)人貸款餘額8.06萬(wàn)億元，新增5146億元，增速6.8%，增量、增速均居可比同業(yè)首位，其中增量連續(xù)四年居同業(yè)首位。客戶(hù)存款餘額28.90萬(wàn)億元。境內(nèi)客戶(hù)存款新增3.91萬(wàn)億元，日均新增3.90萬(wàn)億元，時(shí)點(diǎn)、日均增量均居同業(yè)首位。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，持續(xù)改善，去年末，該行不良貸款率1.33%，較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3年呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性指標(biāo)也表現(xiàn)較好，關(guān)注類(lèi)貸款率1.42%，較年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款率1.08%，與年初持平。撥備覆蓋率達(dá)303.87%，保持較高水平。
思路解析：三大統(tǒng)籌 強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)
谷澍在發(fā)布會(huì)上對(duì)農(nóng)行2023年業(yè)績(jī)做了抽絲剝繭地分析。他指出，最大的體會(huì)就是要堅(jiān)持系統(tǒng)觀(guān)念。良好業(yè)績(jī)的取得，首先要?dú)w功於宏觀(guān)環(huán)境回穩(wěn)向好，其次是自身經(jīng)營(yíng)層面，努力做到了「三個(gè)統(tǒng)籌」：
首先，統(tǒng)籌好城鄉(xiāng)兩個(gè)市場(chǎng)。谷澍指出，農(nóng)行橫跨城鄉(xiāng)，客戶(hù)基礎(chǔ)和機(jī)構(gòu)布局在城鄉(xiāng)間的布局較為均衡，這是農(nóng)行最大的特色和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從盈利端看，2023年農(nóng)行縣域營(yíng)業(yè)收入佔(zhàn)全行比重47.7%。縣域營(yíng)收增速高於全行平均營(yíng)業(yè)收入增速超4個(gè)百分點(diǎn)。2023年，農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加快推進(jìn)，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能，使農(nóng)行更受益於城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村的良性互動(dòng)。從資產(chǎn)端看，農(nóng)行「城市反哺鄉(xiāng)村」的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)正進(jìn)一步彰顯，去年農(nóng)行縣域貸款餘額8.78萬(wàn)億元，全年新增1.45萬(wàn)億元，增量超過(guò)全行貸款增量的一半。
其次，統(tǒng)籌好高水平安全和高質(zhì)量發(fā)展。在投放方面，統(tǒng)籌好融資供給與資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)係，同步實(shí)現(xiàn)了量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升。在存款方面，統(tǒng)籌好資金組織與客戶(hù)服務(wù)的關(guān)係，同步實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)業(yè)務(wù)的拓展和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)效的提升。去年，在客戶(hù)存款時(shí)點(diǎn)、日均增量均居同業(yè)首位的同時(shí)，農(nóng)行每千家網(wǎng)點(diǎn)、每千萬(wàn)客戶(hù)投訴量分別連續(xù)14個(gè)和10個(gè)季度可比同業(yè)最少。
最後，統(tǒng)籌好當(dāng)下經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展。谷澍認(rèn)為，在數(shù)字金融的大趨勢(shì)下，特別重要的是要持續(xù)加大科技投入，積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為未來(lái)發(fā)展打造堅(jiān)實(shí)的科技支撐。去年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)超8億個(gè)人客戶(hù)、18億個(gè)人賬戶(hù)的系統(tǒng)遷移改造，標(biāo)誌著核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型。此外，農(nóng)行正積極構(gòu)建京滬蒙「三地六中心」布局，2023年10月完成內(nèi)蒙古機(jī)房一期主體結(jié)構(gòu)封頂，2023年底開(kāi)始建設(shè)上海數(shù)據(jù)中心二期工程，預(yù)期兩地機(jī)房均會(huì)在2025年投入使用，有效增強(qiáng)信息科技的信息容量和算力。農(nóng)行還持續(xù)構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。2023年，建成互聯(lián)網(wǎng)高頻場(chǎng)景4.2萬(wàn)個(gè)，場(chǎng)景金融生態(tài)不斷拓展。基層客戶(hù)經(jīng)理可「一個(gè)PAD走天下」。
農(nóng)行安徽分行助力祁門(mén)縣建設(shè)徽風(fēng) 皖韻宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。
立足長(zhǎng)遠(yuǎn)：做好三穩(wěn) 長(zhǎng)短平衡
發(fā)布會(huì)上，談及做好短期盈利和長(zhǎng)期盈利的平衡，谷澍提出了「三穩(wěn)」看法。
首先，穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量。谷澍表示，對(duì)一家銀行來(lái)講，長(zhǎng)期、短期經(jīng)營(yíng)都要好，最關(guān)鍵的是要穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量。農(nóng)行的資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)行指標(biāo)和前瞻性指標(biāo)，都能讓大家放心。下一步，農(nóng)行將積極運(yùn)用數(shù)字化智能化等新手段新模式，線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控的前瞻性、精準(zhǔn)性、有效性，著力防範(fàn)化解重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防資產(chǎn)質(zhì)量劣變。
其次，要穩(wěn)住淨(jìng)息差。農(nóng)行將從資產(chǎn)和負(fù)債兩端綜合施策，努力將淨(jìng)息差保持在合理區(qū)間。在資產(chǎn)端，保持與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的定價(jià)水平。下一步，農(nóng)行將圍繞做好「五篇大文章」，推動(dòng)信貸總量和結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)增長(zhǎng)；持續(xù)做優(yōu)做精量?jī)r(jià)協(xié)同管理機(jī)制，優(yōu)化資產(chǎn)邊際定價(jià)；在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求的同時(shí)，保持自身可持續(xù)發(fā)展能力。在負(fù)債端，合理控制付息成本。2024年，農(nóng)行將優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)；加快推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，增加結(jié)算性存款；充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)和龐大客群優(yōu)勢(shì)，更多更好組織低成本存款。
最後，穩(wěn)住中間業(yè)務(wù)服務(wù)。下一步，農(nóng)行將在消費(fèi)類(lèi)業(yè)務(wù)、代理類(lèi)業(yè)務(wù)、對(duì)公中間業(yè)務(wù)等方面持續(xù)發(fā)力，為客戶(hù)提供更多高質(zhì)量金融服務(wù)，持續(xù)推動(dòng)中間業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)提升。
展望2024年，谷澍認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)將持續(xù)鞏固和增強(qiáng)，為農(nóng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供更多有利條件，農(nóng)行將積極把握經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的有利因素，深入挖掘增收節(jié)支潛力，在服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，努力實(shí)現(xiàn)較好的盈利水平，為股東和投資者提供良好的價(jià)值回報(bào)。
農(nóng)行青海分行支持塔拉灘光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
他透露，2024年，在信貸投放方面，農(nóng)行將在三農(nóng)、普惠、綠色金融等重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。三農(nóng)方面，力爭(zhēng)縣域貸款增長(zhǎng)1.3萬(wàn)億元以上，增量佔(zhàn)比達(dá)到50%左右，餘額突破10萬(wàn)億元。農(nóng)戶(hù)貸款增長(zhǎng)3000億元以上，餘額突破1.5萬(wàn)億元。普惠方面，力爭(zhēng)人民銀行口徑普惠金融領(lǐng)域貸款增長(zhǎng)8000億元以上。綠色金融方面，力爭(zhēng)人民銀行口徑綠色信貸增量達(dá)到1萬(wàn)億元。此外，繼續(xù)保持製造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、科技型企業(yè)貸款增速顯著高於全行，持續(xù)做好對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程的信貸支持。
特色優(yōu)勢(shì)：傾斜縣域 三農(nóng)主力
去年，農(nóng)行縣域和涉農(nóng)貸款增量雙超萬(wàn)億元。縣域貸款餘額8.78萬(wàn)億元，新增1.45萬(wàn)億元；貸款增速19.8%，高於全行平均貸款增速5.4個(gè)百分點(diǎn)。涉農(nóng)貸款餘額6.55萬(wàn)億元，新增1.02萬(wàn)億元，增速18.4%。
其中，糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品保供、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域貸款增速持續(xù)高於縣域貸款平均增速，增速分別達(dá)33%、32%、27%，餘額分別達(dá)8445億元、1.84萬(wàn)億元、1.96萬(wàn)億元。832個(gè)脫貧縣貸款餘額突破2萬(wàn)億元，新增3167億元，增速18.7%；160個(gè)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣貸款餘額3808億元，新增659億元，增速20.9%。
副行長(zhǎng)劉加旺表示，農(nóng)行的三農(nóng)工作有城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、三農(nóng)產(chǎn)品、集團(tuán)合成、科技賦能、品牌形象等多方面特色。農(nóng)行橫跨城市、鄉(xiāng)村兩大市場(chǎng)，新遷建的網(wǎng)點(diǎn)70%位於縣域、城鄉(xiāng)結(jié)合部和重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣域網(wǎng)點(diǎn)佔(zhàn)比升至56.4%。越來(lái)越多客戶(hù)同時(shí)布局城鄉(xiāng)兩個(gè)市場(chǎng)，更有利於該行發(fā)揮獨(dú)特的城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)。除全行通用的產(chǎn)品外，農(nóng)行還針對(duì)縣域?qū)ｉT(mén)研發(fā)了一批三農(nóng)特色產(chǎn)品，數(shù)量多達(dá)280多個(gè)。金融科技也拓展了鄉(xiāng)村振興服務(wù)的廣度和深度，該行積極打造了「惠農(nóng)e貸」「小微e貸」等涉農(nóng)線(xiàn)上貸款產(chǎn)品，大力建設(shè)掌銀等線(xiàn)上服務(wù)渠道和特色涉農(nóng)場(chǎng)景。截至去年末，「惠農(nóng)e貸」餘額1.09萬(wàn)億元，新增3375億元，增速45.1%。「農(nóng)銀e貸」餘額4.25萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)39%。
副行長(zhǎng)劉洪還表示，下一步，農(nóng)行持續(xù)優(yōu)化機(jī)構(gòu)、人員布局，加大縣域和三農(nóng)業(yè)務(wù)投入。
農(nóng)行重慶分行助力當(dāng)?shù)仄髽I(yè)新建15萬(wàn)噸玻璃纖維智能製造生產(chǎn)線(xiàn)。
金融天職：支持實(shí)體 穩(wěn)定有力
谷澍分享到，農(nóng)行的信貸投放總體與國(guó)家政策導(dǎo)向、自身優(yōu)勢(shì)稟賦以及管理水平協(xié)調(diào)一致。製造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、普惠貸款、綠色信貸等重點(diǎn)領(lǐng)域突出，貸款增長(zhǎng)均明顯高於全行平均水平。
首先，著力強(qiáng)化製造業(yè)和科技創(chuàng)新金融服務(wù)。製造業(yè)貸款餘額2.95萬(wàn)億元，增速28%，製造業(yè)中長(zhǎng)期貸款餘額達(dá)1.21萬(wàn)億元。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模突破2萬(wàn)億元。專(zhuān)精特新「小巨人」企業(yè)合作覆蓋率達(dá)66.5%。
其次，全力支持促消費(fèi)。副行長(zhǎng)林立介紹，農(nóng)行零售信貸餘額超過(guò)8萬(wàn)億元。去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總體情況回升向好。農(nóng)行立足於穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，精準(zhǔn)對(duì)接新型消費(fèi)金融需求，積極融入綠色消費(fèi)、健康養(yǎng)老、新能源汽車(chē)、家居家電、「南方小土豆」等文化旅遊場(chǎng)景，培育壯大新型消費(fèi)群體，不斷加大個(gè)人消費(fèi)類(lèi)貸款投放力度。2023年，居民消費(fèi)貸增量1471億元，增幅75.9%，增量、增速均領(lǐng)先可比同業(yè)。信用卡貸款增量524億元，全年信用卡消費(fèi)額超過(guò)2.2萬(wàn)億元。
再者，普惠金融方面持續(xù)增量、擴(kuò)面、提質(zhì)。從量上看，普惠金融領(lǐng)域貸款餘額突破3.5萬(wàn)億元，年增量近1萬(wàn)億元，餘額、增量均居可比同業(yè)第一。從面上看，普惠型小微企業(yè)有貸客戶(hù)數(shù)354萬(wàn)戶(hù)，年增量101萬(wàn)戶(hù)，客戶(hù)數(shù)、客戶(hù)增量保持同業(yè)首位。從質(zhì)上看，資產(chǎn)質(zhì)量始終保持在監(jiān)管要求範(fàn)圍內(nèi)。
最後，不斷深化綠色低碳金融服務(wù)水平。副行長(zhǎng)張旭光表示，早在2021年，農(nóng)行便將綠色金融確立為該行「十四五」期間的三大戰(zhàn)略之一。截至2023年末，農(nóng)行綠色信貸餘額4.05萬(wàn)億元，較年初增加1.35萬(wàn)億元，增量、增速均創(chuàng)歷史新高。通過(guò)銀團(tuán)、併購(gòu)等投行工具為綠色客戶(hù)提供融資超3300億元，自營(yíng)綠色債券投資規(guī)模達(dá)1443億元。在經(jīng)營(yíng)特色方面，立足服務(wù)三農(nóng)定位，積極推動(dòng)三農(nóng)綠色融合發(fā)展，先後推出惠農(nóng)e貸·光伏貸、海洋牧場(chǎng)貸、和美鄉(xiāng)村貸等特色產(chǎn)品，持續(xù)打造專(zhuān)屬綠色金融服務(wù)模式，2023年末全行縣域綠色信貸餘額超過(guò)1.6萬(wàn)億元（金融監(jiān)管總局口徑），佔(zhàn)全部綠色信貸比重超過(guò)40%。
農(nóng)行上海分行支持建造的C919大飛機(jī)正在組裝。
布局未來(lái)：加強(qiáng)算力 用數(shù)活客
農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)走深走實(shí)。去年發(fā)布了掌銀9.0版本，個(gè)人手機(jī)銀行註冊(cè)客戶(hù)5.12億戶(hù)。2023年，農(nóng)業(yè)銀行加快推進(jìn)雲(yún)原生數(shù)據(jù)湖、實(shí)時(shí)數(shù)倉(cāng)平臺(tái)建設(shè)，初步建成數(shù)據(jù)層企業(yè)級(jí)架構(gòu)，構(gòu)建起數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。
農(nóng)行副行長(zhǎng)徐瀚透露，農(nóng)行有8.7億客戶(hù)，日交易量峰值接近20億筆，每秒交易量峰值接近5萬(wàn)筆。去年，該行在基本完成分布式架構(gòu)改造的同時(shí)，保障了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，十分不易。這得益於該行近幾年不斷優(yōu)化三地六中心算力布局、馳而不息建設(shè)容災(zāi)體系、鍥而不捨構(gòu)建生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系、持之以恒打造網(wǎng)絡(luò)安全技防體系。
「為方便客戶(hù)使用我行的各項(xiàng)服務(wù)，我行採(cǎi)取一個(gè)APP策略，即把對(duì)零售客戶(hù)的所有服務(wù)整合在一個(gè)APP——掌銀之中，大大提升了客戶(hù)滿(mǎn)意度。截至2023年末，實(shí)現(xiàn)個(gè)人掌銀月活客戶(hù)2.13億戶(hù)，連續(xù)34個(gè)月保持可比同業(yè)領(lǐng)先。」徐瀚對(duì)此頗為驕傲。他還透露，下一步，農(nóng)行將深化線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同經(jīng)營(yíng)。發(fā)揮2.2萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的線(xiàn)下渠道優(yōu)勢(shì)和超2.1億月活的線(xiàn)上流量?jī)?yōu)勢(shì)，以數(shù)據(jù)為紐帶，逐步完善線(xiàn)上線(xiàn)下一體化經(jīng)營(yíng)新格局，不斷提升服務(wù)質(zhì)效。（記者 鄧建樂(lè)）
頂圖：董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事谷澍（中），副行長(zhǎng)劉洪（右一）和首席風(fēng)險(xiǎn)官武剛（左一）出席農(nóng)業(yè)銀行香港發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
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